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市场概述美国最高法院暂未公布对特朗普关税的判决，非农就业数据好坏参半，标普500涨0.6%，创新高，纳指100涨1%。周五与关税高度相关的股票盘中下跌。英特尔大涨超10%，CEO此前与特朗普会面。甲骨文涨近5%。
非农报告强化了市场对于美联储1月维持利率不变的预期，对利率敏感的2年期美债收益率上行4.39基点。
美元四连涨，升至一个月高点。美元兑日元一度涨穿158，报道称日本首相拟解散议会，为提前大选铺路。
加密货币周五走低，比特币一度跌破9万美元。比特币在周初强劲上涨后回吐涨幅，全周大致收平。
现货黄金价格上涨0.7%，重回4500美元上方，本周累计涨超4%、重新逼近历史高位。现货白银涨3.8%，本周飙升10%。由于伊朗加强了对国内抗议活动的镇压，以及特朗普威胁称将对示威者采取行动，WTI原油一度涨2.3%、随后涨幅收窄至0.6%。
亚洲时段，A股史上第六次成交额突破3万亿，沪指16连阳、站稳4100点，AI应用爆发，港股MiniMax上市首日大涨超100%。
要闻中国12月CPI同比涨幅创34个月新高，环比转涨0.2%、金饰价格涨5.6%，PPI环比连续3个月上涨。
国务院反垄断委员会：外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，将开展调查、评估。
中国财政部：4月起取消光伏等249种产品增值税出口退税，明年起取消电池产品增值税出口退税。
美国12月非农增5万人不及预期，失业率降至4.4%，年度增幅创2020年以来新低。“新美联储通讯社”称12月非农就业给按兵不动铺路，交易员预计1月几无可能。特朗普“泄密”，提前12小时发帖曝光美非农就业数据。
美国1月密歇根消费者信心创四个月新高，通胀预期相对稳定。
美国最高法院暂未公布对特朗普关税的判决，下周三是最高法下一次公布裁决的日子。
美国232关税调查结果或周六出，白银、铂金和钯金将面临“重大不确定性”。
特朗普称取消对委内瑞拉第二波打击，布油转跌。委内瑞拉宣布启动“探索性外交”，美代表团抵委评估重启使馆。特朗普：将立即开卖多达5000万桶委内瑞拉石油，美国政府决定哪些企业在委投资。
特朗普：“无论难易”都要得到格陵兰岛。
报道称日本首相拟解散众议院，美元兑日元一年来首次涨穿158。
Minimax登陆港股首日暴涨109%，阿里、米哈游们赚翻了！
报道：DeepSeek将于2月发布下一代AI模型V4，具备“强大”的编程能力。DeepSeek-R1的每token成本降到了原来的1/32。
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市场收报欧美股市：标普500涨幅0.65%，报6966.28点，本周累计上涨1.57%。道琼斯涨幅0.48%，报49504.07点，本周累计涨2.32%。纳指涨幅0.82%，报23671.346点，本周累计涨1.88%。欧洲STOXX 600指数收涨0.97%，报609.67点。
A股：上证指数收报4120.43点，涨0.92%。深证成指收报14120.15点，涨1.15%。创业板指收报3327.81点，涨0.77%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌0.19个基点，报4.1653%，本周累计下跌2.53个基点。两年期美债收益率涨4.39个基点，报3.5321%，本周累计涨5.88个基点。
商品：COMEX黄金期货涨1.28%，报4517.90美元/盎司，本周累计涨4.34%。COMEX白银期货涨5.92%，报79.595美元/盎司，本周累计涨12.07%。WTI 2月原油期货收涨2.35%，报59.12美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.35美元，涨幅2.18%，报63.34美元/桶。
要闻详情
全球重磅
中国12月CPI同比涨幅创34个月新高，环比转涨0.2%、金饰价格涨5.6%，PPI环比连续3个月上涨。CPI同比上涨0.8%回升至2023年3月份以来最高，主要是食品价格涨幅扩大拉动，鲜菜涨幅18.2%。而CPI环比由降转涨主要受除能源外的工业消费品价格上涨影响，通信工具、母婴用品等价格均有上涨，金饰价格涨5.6%。PPI同比连续第39个月下降，环比涨幅扩大，国际有色金属价格上行拉动国内相关行业价格上涨。
通胀回升的“开门红”信号。国联民生证券认为，12月CPI与PPI环比罕见双双转正，释放出通胀回升与经济企稳的“开门红”信号。此轮物价回暖得益于“反内卷”政策改善供需秩序、大宗商品涨价以及消费政策与节前需求的有力支撑。国务院反垄断委员会：外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，将开展调查、评估。据央视新闻，外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，挤压实体经济，加剧行业“内卷式”竞争，社会各方面反映强烈。为推动外卖平台依法合规经营、公平有序竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室决定对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。
中国财政部：4月起取消光伏等249种产品增值税出口退税，明年起取消电池产品增值税出口退税。自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。
美国12月非农增5万人不及预期，失业率降至4.4%，年度增幅创2020年以来新低。美国12月非农仅增5万，低于预期6.5万，失业率降至4.4%。10月与11月数据合计下修7.6万，使全年就业仅增加58.4万，为疫情以来最弱。尽管薪资同比增长3.8%，劳动力参与率下滑削弱改善信号。数据公布后，市场预计美联储2026年降息约50个基点，1月降息概率归零。
“新美联储通讯社”称12月非农就业给按兵不动铺路，交易员预计1月几无可能。“新美联储通讯社”指出，12月失业率降至4.4%，暂时缓解了对劳动力市场恶化的最严重担忧，正是这种担忧促使美联储过去三次会议降息，尽管每次都面临越来越多占少数的反对者，他们认为没有必要降息。就业报告公布后，利率互换市场显示1月降息概率降至零，交易员预计今年首次降息时间为6月。特朗普“泄密”，提前12小时发帖曝光美非农就业数据。特朗普周四晚发出图表展示，1月以来私人部门合计新增就业65.4万、政府就业减少18.1万，这与周五美国劳工统计局正式公布的非农就业报告数据完全吻合。“新美联储通讯社”指出，特朗普发帖时，白宫经济顾问委员会（CEA）已获得12月就业报告、但尚未公开发布数据。美国1月消费者信心创四个月新高，通胀预期相对稳定。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值54，预期53.5，前值52.9。消费者预计未来一年物价将以4.2%的年率上涨，与上月持平，预期为4.1%；而对未来5至10年的通胀预期为年均3.4%，与预期持平，高于此前一个月的3.2%。
美国最高法院暂未公布对特朗普关税的判决，市场紧盯下周三。美国最高法院完成周五披露意见的工作，但并没有公布对特朗普关税的判决结果。美国最高法院表示，下周三1月14日将是其下一次公布裁决的日子。美国最高法院从不提前说明哪些裁决已经准备好发布，只表示在法官于华盛顿时间上午10点就座时，凡是已经完成庭审辩论的案件，都有可能当场公布裁决。周五与关税高度相关的股票盘中下跌。
美国232关税调查结果或周六出，白银、铂金和钯金将面临“重大不确定性”。花旗认为，不征收关税的情况下，金属将从美国流出至其他地区，缓解当前极度紧张的市场状况并压低伦敦现货价格。而在关税情景下，若征收关税，15天实施窗口将引发"抢运潮"，推高美国基准价格和期现溢价，征税后进口减少，非美地区供给才会改善，伦敦价格压力方可缓解。
特朗普称取消对委内瑞拉第二波打击，布油转跌。美国宣布取消对委内瑞拉的第二波军事打击，并邀请反对派领导人马查多访美，表明其策略正从军事高压转向政治博弈以巩固影响力。随着地缘紧张局势出现缓和迹象，市场对供应中断的担忧缓解，布伦特原油跌破62美元/桶，WTI原油跌破58美元/桶。
委内瑞拉宣布启动“探索性外交”，美代表团抵委评估重启使馆。委内瑞拉和美国在断交五年多后首次出现实质性的外交接触。美能源部长称，特朗普政府将调整相关政策，允许美油企入委开展业务。美内政部长称，政府不太可能对重振委石油业的油企提供经济支持。委内瑞拉否认代总统将访美。美军确认，在第五次拦截行动中扣押一艘涉委油轮。面对美方威胁，哥伦比亚总统担忧“被强行带走”。
特朗普：将立即开卖多达5000万桶委内瑞拉石油，美国政府决定哪些企业在委投资。特朗普与将近20名石油业代表会面，推动企业投资重建委内瑞拉石油基础设施。他说，价值40亿美元委油正被运往美国；委内瑞拉本周三向美提供3000万桶石油；美方将立即开始提炼和销售多达5000万桶委油；油企将直接与美方、而不是委方打交道。他敦促美国大油企投资至少1000亿美元，但行业代表反应冷淡，埃克森美孚CEO称目前委“不可投资”，其他公司高管强调投资前提是要有健全的法律和商业框架。
特朗普：“无论难易”都要得到格陵兰岛。
特朗普为何盯上格陵兰？战略要地之外，这座冰封岛屿埋着“关键资源”。汇丰表示，格陵兰不仅地理位置极具军事价值和重要航运潜力，自然资源才是核心所在，格陵兰拥有全球第8大稀土储量，若计入可能储量则可能跃居全球第二，其中重稀土占比突出。格陵兰还拥有镍、铜、锂、锡等矿产的中等储量潜力，以及油气资源。该岛拥有29种被欧盟委员会列为关键或中等重要性的原材料中的矿产资源。格陵兰矿企Amaroq透露：美国政府正洽谈注资，锁定金、铜及稀有金属供应。Amaroq透露，美国正洽谈对其黄金、铜及稀有金属项目注资，以锁定关键资源供应链。潜在合作涵盖承购协议与融资支持。尽管外界质疑极地开采成本，Amaroq称深水峡湾使物流可行，美国与丹麦的外交博弈或将进一步升级。报道称日本首相拟解散众议院，美元兑日元一年来首次涨穿158。据媒体报道，日本首相高市早苗考虑解散众议院，众议院或将在2月初、或中旬选举，从而为提前大选铺平道路。美元兑日元一度涨穿158，为2025年1月以来首次。
Minimax登陆港股首日暴涨109%，阿里、米哈游们赚翻了！MiniMax在港交所上市创全球AI公司最快上市纪录，首日股价暴涨109%，市值突破千亿港元。公开发售1837倍超购，募资约55.4亿港元，阿里、米哈游、腾讯等早期股东账面收益大幅翻倍。公司海外业务贡献七成收入，Talkie与海螺AI增长强劲。
上市抢先，估值落后，智谱跟MiniMax差在了哪里？智谱与MiniMax虽同期在港上市，但市场表现迥异：MiniMax首日暴涨超109%，市值突破千亿，远超智谱13%的涨幅。这反映了投资者更认可其以C端订阅为主的清晰商业模式与多元国际资本背书，而对智谱侧重政企服务的长期盈利路径则持相对保守预期。报道：DeepSeek将于2月发布下一代AI模型V4，具备“强大”的编程能力。报道称，DeepSeek内部的初步测试表明，V4在编程能力上超过了目前市场上的其他顶级模型，如Anthropic的Claude和OpenAI的GPT系列，这无疑是该公司在AI领域的又一重磅成果。
DeepSeek-R1的每token成本降到了原来的1/32。英伟达发布技术博客，展示其通过Blackwell架构与TensorRT-LLM的深度协同优化，已将DeepSeek-R1的单Token推理成本降至约原始水平的1/32，凸显了硬件与模型协同演进的巨大效能提升。研报精选
大摩：中国在AI竞赛中拥有独特优势，阿里是“最佳赋能者”，腾讯具“最高2C变现潜力”。摩根士丹利指出，中国AI产业正走出一条以“开放模型”策略对抗全球“封闭”体系、并在应用层加速变现的独特路径。以阿里巴巴和腾讯为代表的平台巨头正凭借其云计算整合能力、超级应用生态与私有数据优势，率先将AI技术转化为高回报的商业价值，引领资本市场从算力炒作转向应用落地的定价逻辑。
工业与消费需求共振，3D打印的“奇点”时刻到来？招商证券认为，增材制造（3D打印）正迎来“奇点时刻”，工业级与消费级市场正同步爆发。在工业端，商业航天和消费电子的量产需求正将金属3D打印从原型制造推向大规模生产；在消费端，以中国企业为主导的全球市场已通过“硬件+软件+内容”的生态闭环，其发展路径正复刻消费电子领域的 “iPhone时刻” ，以极致体验和生态壁垒开创了行业的高增长新模式。
国内宏观
国常会：部署实施财政金融协同促内需一揽子政策。据央视新闻，会议指出，要加强财政政策与金融政策配合联动，优化实施服务业经营主体贷款、个人消费贷款贴息政策。围绕支持民间投资，实施中小微企业贷款贴息政策，设立民间投资专项担保计划，建立支持民营企业债券风险分担机制，优化实施设备更新贷款财政贴息政策。
国内公司
台积电12月营收同比增20%，预计Q4营收站上万亿新台币，AI需求强劲缓解市场泡沫担忧。台积电最新数据显示，12月营收虽环比微降，但同比大增20.4%，预计助推第四季度总营收达1.046万亿新台币，超越市场预期的1.036万亿。得益于英伟达AI芯片与iPhone 17的强劲需求，公司全年营收激增31.6%，有效缓解了市场对AI基建“泡沫化”的担忧。
两大稀土巨头宣布提价。据上海证券报，北方稀土与包钢股份连续第六个季度上调稀土精矿关联交易价格，2026年首季定价环比上涨2.4%。此次调价延续了自2024年三季度以来的上行趋势，主要受下游稀土产品市场价格上涨驱动，反映了稀土产业链整体供需偏紧的格局。
锂价翻倍，锂企溢价囤矿了。盐湖股份、盛新锂能两大锂企双双发布并购公告，前者拟以46.05亿元溢价352.42%从控股股东手中拿下五矿盐湖51%股权。近半年以来，至少有5家上市公司在全球布局锂资源，覆盖海外锂辉石、盐湖、国内硬岩锂矿等全品类资源。
2026：中国商业航天的“诺曼底时刻”。这是一场“错过就没有”的生死时速：国际电信联盟的规则，逼着我们在2027年前必须交卷；与此同时，SpaceX的狂飙突进，彻底打消了我们“慢慢来”的幻想。
乘联会：12月全国乘用车市场零售226万辆，同比降14%，环比增1.6%。12月全国乘用车市场零售同比下降14%，但新能源车零售逆势创下历史新高，渗透率升至59.1%，标志市场进入“新能源主导”新阶段。尽管以旧换新政策退坡和消费者观望情绪导致整体车市承压，但出口持续强劲、行业利润率环比改善，且2026年初新政策有望推动市场实现“开门红”。
汇丰出手，恒生银行将私有化退市，市值超2500亿元！恒生指数将无恒生银行。汇丰控股私有化恒生银行的方案已获股东会通过，预计将于1月27日完成并撤销后者上市地位，结束其长达53年的独立上市历程。此次私有化旨在简化集团架构、强化内部协同，汇丰强调此举为战略性增长投资，与恒生银行的房地产信贷风险无关，私有化后恒生将保留独立品牌与运营牌照。
海外宏观
美国CPI，要开始报复性反弹了？摩根士丹利预计，美国12月核心CPI将出现显著反弹，环比增长0.36%，远高于10-11月平均的0.08%，这一反弹主要源于政府停摆期间的统计扭曲。同时，12月数据将是关税传导关键验证窗口——今年以来关税已累计推高核心通胀35个基点，预计本次将增至45个基点。强劲数据很可能被市场贴上“统计扭曲”的标签而打折扣，但疲软数据则可能成为通胀降温的强烈信号。
美国盯上委内瑞拉，不只是为了油，更是为了“拯救美元”。德银认为石油的军事战略价值决定了美元作为全球储备货币的地位。随着美国不再是最大石油进口国，正从需求端转向供应端控制石油定价权。若美国掌控西半球石油供应，其储量将超越欧佩克，从而维护石油美元体系和美元的全球金融霸权地位。
50美元油价的代价：特朗普的能源宏愿能否避开沙特与页岩油的夹击？分析认为，特朗普力推的50美元油价虽具短期可行性，但其代价是同时触发沙特与美国页岩油的反制风险。委内瑞拉若迅速增产40万桶，可压低油价，但OPEC+财政红线将迫使沙特重新评估减产；油价若跌破55美元，美国页岩油商或被迫削减投资，削弱未来供应稳定性。
铜价涨幅远超预期！高盛上调上半年目标价，但仍然坚持“美国关税后回调”。由于“美国囤货”、AI热潮驱动等因素，铜价一个月暴涨22%至13387美元/吨，高盛上调短期预测至12750美元，但警告铜的高价难以持续，市场忽视了全球铜市场过剩的事实。该行维持年底价格回落至11200美元的判断，并指出后续美国“精炼铜”关税明朗化将是铜价回调的关键催化剂。
报道：日本央行可能上调经济增长预测，同时计划本月维持利率不变。此次上调主要反映首相高市早苗上月获国会批准的经济刺激方案的预期影响，该财政计划规模达17.7万亿日元（约合1130亿美元），旨在强化经济并对抗持续通胀的影响。在加息节奏方面，官员注意到市场普遍预期未来加息频率约为每六个月一次，但他们在刚刚加息数周后对未来路径并无预设立场。
韩国汇市大松绑：7月开启24小时交易，9月放宽离岸限制。为摆脱“新兴市场”标签并全力争取MSCI发达市场地位，韩国宣布将于今年7月正式启动韩元24小时全天候交易，并从9月起放宽离岸交易限制。这是其系统性开放金融市场、吸引全球资本流入的关键一步。
海外公司
xAI财务文件流出，日均烧掉2800万美元，9个月“烧钱”78亿美元押注人形机器人。内部文件显示，公司前9个月现金支出高达78亿美元，日均消耗约2800万美元。尽管Q3营收翻倍，但净亏损扩大至14.6亿美元。面对巨额投入，管理层透露了终极战略：打造名为“Macrohard”的软件生态，最终为特斯拉人形机器人Optimus打造“大脑”。
Meta豪掷6吉瓦核能订单，超越亚马逊谷歌，成为科技巨头最大核能买家。Meta达成一系列总产能超6吉瓦的电力协议，规模超越亚马逊与谷歌，成为全球核能最大买家。通过采购Vistra现有电力及支持Oklo、TerraPower开发小型反应堆，Meta旨在破解AI发展的电力瓶颈，确保持续增长不受电网限制，全力加速人工智能基础设施扩张。
谷歌云副总裁跳槽英伟达出任CMO，将直接向黄仁勋汇报。英伟达挖角谷歌云十年老将Wagonfeld出任首席营销官，负责市场营销与传播。分析称英伟达此举旨在借助其资深行业经验，提升公司品牌知名度，将B端技术转化为全球公众影响力，助力公司开启AI驱动的下一阶段增长。
OpenAI和软银对合作伙伴SB Energy投资10亿美元。OpenAI和软银发表声明称，两家公司将各投资5亿美元支持SB Energy作为数据中心开发商和运营商。OpenAI同时宣布已选定SB Energy在德克萨斯州米兰县建设并运营其1.2吉瓦数据中心。
英特尔CEO会见特朗普，股价大涨超10%，美政府持仓市值翻倍。英特尔股价周五大涨10%，此前其首席执行官陈立武与特朗普会面。美国政府去年8月投资89亿美元，以每股20.47美元的价格购入4.333亿股英特尔股票。英特尔股价周五收于每股45.55美元，使得这笔持股市值达到约197.4亿美元。
“潜在”全球最大矿业公司：力拓嘉能可重启合并谈判，争夺更多铜矿资源。力拓与嘉能可已重启合并谈判，拟通过全股票合并组建市值超2000亿美元的全球最大矿业公司。在铜价创历史新高及AI、能源转型需求驱动下，双方试图通过整合快速抢占铜资源市场份额。
今日要闻前瞻美国232关税调查结果或在1月10日出炉。
<全文完>
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